Dokumentasjon Bookingtjeneste.no

Hovedmeny -> Kunder

Hvordan laste inn eksisterende kundelister?

Det er enkelt å laste inn kunder fra tidligere kundelister. Dette må bli gjort via en CVS fil. Du kan enkelt lage en CVS fil fra ulike systemer, eksempelvis Excel. Her er en gratis nettside som lar deg lage en slik fil: https://tableconvert.com/csv-generator

Filen med kundelisten må inneholde følgende informasjon

• Fornavn
• Etternavn
• E-post
• Telefon (husk +47 foran)
• Kjønn
• Fødselsdato
• Notat

Veiledning laste opp kundelister

1. Last ned malen her: Last ned mal.

2. Klikk på «Kunder» i hovedmenyen.

3. Rediger CSV filen med er program som støtter dette. Eksempel: https://tableconvert.com/csv-generator

4. Legg inn dine kunder, og lagre filen med din kundeliste.

5. Klikk på «Import»-knappen oppe til høyre, og velg filen du nettopp lagret.

6. Klikk på «Import». Kundelisten er nå lastet opp.

NB: Når kundene er lastet inn manuelt via en fil vil de dessverre ikke få tilgang til sitt eget kundepanel. For å gi kundene egen innlogging, må du manuelt redigere hver enkelt kunde og aktivere alternativet «Tillat å logge inn». Hvis du ønsker at hver kunde skal få egen innlogging automatisk, er det mest praktisk å la opprettelsen av kundekontoer skje automatisk når en booking legges inn. Når en kunde legger inn en booking, opprettes kundekontoen deres helt automatisk. Som standard vil kundene motta en e-post via arbeidsflyten som informerer dem om kundepanelet og gir detaljer om brukernavn og passord. Dette betyr at så snart en booking er registrert, får kunden automatisk tilgang til sitt kundepanel og nødvendig informasjon for å logge inn.